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  • 動力電池產業鏈去庫存周期基本結束 二季度需求端將出現明顯復蘇

    隨著燃油車大幅降價促銷等短期因素的影響逐漸消退,再加上電池技術的推陳出新和成本下降,二季度需求端將會出現明顯的復蘇,產業鏈也將由去庫存逐步轉向加庫存周期。

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    據研究機構EVTank、伊維經濟研究院聯合中國電池產業研究院共同發布的《中國新能源汽車動力電池行業發展白皮書(2023年)》數據顯示,中國新能源汽車銷量達到688.4萬輛,同比增長94.0%,帶動中國動力電池裝機量達到294.6GWh。

    業績方面,近日,我們梳理了滬深兩市鋰電池(僅中游電池制造環節公司,不包含上游材料及設備領域公司)上市公司相關業績情況,2022年,統計在內的29家上市公司中,營收與凈利雙雙增長的公司有19家,占比逾6成。2023年一季度,營收與凈利雙增長公司有15家,占比過半。

    中國汽車動力電池產業創新聯盟最新發布的數據顯示,產量方面,4月,我國動力電池產量共計47.0GWh,同比增長38.7%,環比下降8.3%。1-4月,我國動力電池累計產量176.9GWh,累計同比增長28.7%。

    裝車量方面,4月,我國動力電池裝車量25.1GWh,同比增長89.4%,環比下降9.5%;1-4月,我國動力電池累計裝車量91.0GWh,累計同比增長41.0%。

    出口方面,4月,我國動力電池企業電池出口共計8.8GWh;1-4月,我國動力電池企業電池累計出口達34.6GWh。

    SMM數據顯示,受需求帶動,鋰電池企業擴產的版圖全面鋪開,2022年全球鋰離子電池產能已超過2,000GWh,并有望在未來4年內保持33%的年復合增速,在2026年實現超6,300GWh的鋰離子電池產能。其中,在2022年,全球鋰離子電池產能格局高度集中,中國占據全球80%的產能份額。

    從分布情況來看,亞洲鋰電池產能在2022年占絕對主導地位,實現84%的產能占比,并有望在未來4年內繼續維持主導地位。

    亞洲方面,中國處于絕對主導地位,且未來擴產布局仍將以中國為核心,占比有望從2022年的95%進一步提升至97%。

    中關村新型電池技術創新聯盟秘書長、電池百人會理事長于清教近日表示,中國已建立具備國際競爭優勢的完善產業鏈,鋰電池總體出貨量在全球占比約6成。在樂觀情況下,2023年中國鋰電池的出貨量將邁入TWh時代,2025年全球鋰電池的出貨量預計將超2TWh。

    EVTank發布的數據顯示,2022年,雖然中國動力電池裝機量為294.6GWh,但是出貨量卻高達465.5GWh,遠高于裝機量。2022年,全產業鏈的動力電池庫存高達164.8GWh,2022年全行業的動力電池庫存達到歷史新高,使得2023年行業去庫存的壓力大增。

    近期,上游鋰鹽已有止跌升溫跡象。多位業內人士預測,電池環節庫存出清有望在二季度末基本完結,排產和補貨回暖。

    財信證券分析,產業鏈去庫存基本結束,新能源汽車銷售傳統旺季備貨周期即將開啟。從2022年12月開始,新能源電池產業鏈開始主動去庫存,疊加2023年開始國補完全退出導致新能車需求增速顯著放緩,產業鏈各環節在一季度均出現了不同程度的開工率快速下跌的情況。

    根據近期的調研情況來看,產業鏈部分企業已于4月份開始進行了較為輕微的加庫存行為,財信證券認為,產業鏈此輪的去庫存周期基本已經結束。隨著燃油車大幅降價促銷等短期因素的影響逐漸消退,再加上電池技術的推陳出新和成本下降,二季度需求端將會出現明顯的復蘇,產業鏈也將由去庫存逐步轉向加庫存周期。對于大部分環節來說,一季度業績低點已過,各環節龍頭企業的競爭優勢不斷擴大,配置價值在二季度開始逐步顯現出來。

    萬創投行研究院院長段志強日前接受媒體采訪時表示,鋰電池產業鏈價格出現復蘇是供需結構發生變化使然?!靶履茉葱枨笠恢痹诔掷m發展的過程中,動力電池、儲能電池、消費電池也處于緩慢增長的趨勢。4月份,新能源汽車的銷量又創新高,同比達到歷史峰值?!?/p>

    5月16日-18日,《第十五屆中國國際電池技術交流會/展覽會(CIBF 2023)》在深圳舉辦,海融網、中國電池網、我愛電車網、能源財經網作為本次展會的合作媒體,派出采編團隊對本次參展企業進行全網直播報道。其中鋰電領域企業攜最新產品參展,以下為部分電池企業參展現場速覽:

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    [責任編輯:夏末]

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